L’investissement dans un métal surement sous évalué : Investir dans le platine

Cet actif encore peu évoqué actuellement dans les suggestions d investissement , en tout cas dans le web francophone.
En ce qui me concerne j’ai découvert l’intérêt du platine à travers un investisseur américain spécialiste et passionné de matières premières, alors que je m’intéressait à l’investissement dans l’uranium.

Cet article n est en aucun cas un conseil en investissement, j expose simplement mon point de vue.

Je vais vous dire pourquoi il est peu risqué d’investir dans le platine à l’heure actuel, bien entendu je ne vous conseille en aucun cas d’y investir mais vous donne seulement des pise de réflexion afin de faire vos propres recherches et vos propres décisions d’investissement.
Le platine est un métal qui se range à la fois dans les métaux précieux et à la fois dans les métaux industriels.
Bien que dans le même ordre de prix que l’or , le platine présente des arguments qui nous confère un potentiel bien plus important.
Le métal blanc précieux est bien plus rare que l’or , avec des réserves mondiales 3 fois moins importantes, et pourtant bien plus nécessaire dans l’industrie que la joaillerie, la bijouterie ne représentant que 10% de son utilisation.
En effet , le platine est indispensable dans certaines applications, dans l’industrie automobile qui constitue sa plus grande part de demande, mais également dans la pétrochimie pour son rôle de catalyseur, dans la fabrication d’hydrogène qui marque un regain d’intérêt depuis quelques, dans l’armement, dans la santé, ainsi qu’autres domaines industriels.
Le platine est classé dans les matières premières les plus stratégiques en cas de tensions géopolitiques, en raison de son rôle important dans l’armement et l’hydrocarbure, ainsi que le domaine de la santé pour le traitement du cancer entre autres.
D’autant plus que sa production est concentré sur quelques pays seulement, l’Afrique du Sud 75% et la Russie 15%, l’approvisionnement du platine peut devenir extrêmement fragile ainsi que son prix de facto.

En ce qui concerne l’investissement il y a plusieurs moyen de rentrer sur le platine, comme sur les métaux précieux.

Le plus évident est d’acheter directement du forme de lingot ou pièces frappé ( très peu d’exemplaires de pièces), les magasins physiques qui vendent du platine sont rares, plusieurs boutiques en ligne proposent du platine en livraison mais les rupture de stocks concerne également le métal blanc.

Ensuite il y a la possibilité d’acheter du platine physique sans y avoir accès, à travers les brokers qui possèdent des coffres en zones sûres, certains ont pignons sur rue et semble très sérieux avec des frais d’achat relativement faibles, vous n’y achetez pas de prime comme sur les pièces d’or et d’argent mais vous devrez vous acquitter de frais de garde dans les coffre ainsi que d’autres frais d’utilisation, en ce qui me concerne j’utilise ce site qui propose des frais de garde d’environ 6 €

Enfin la dernière façon d’investir dans le platine est l’investissement boursier, la plupart des entreprises minières sont cotées en bourse .
L intérêts invertir dans les entreprises minières de platine est de profiter d un effet le levier par rapport au cours du métal, si le cours monte l action progresse encore mais ça marche aussi dans l autre sens , donc prudence.

Trouver une bonne société minière n est pas évident , et beaucoup d entre elles sont soumises à des fortes spéculation et des fondamentaux pas toujours évidents pour les particuliers comme nous , beaucoup d’entreprise minière ne sont pas à retenir car leur part dans le platine reste relativement faible. Après quelques recherches j’ai retenu 2 sociétés qui présentent plusieurs avantages , Impala platinium et Sylvania Platinium , car elles opèrent principalement sur le platine et ont de bonne situation financière, distribuent même un dividende, interessant pour ne pas d’exposer à de trop grosse volatilité.

principales sociétés minières de platinoïdes :

1. Anglo American Platinum : Le plus grand producteur de platine au monde, basé en Afrique du Sud.
2. Impala Platinum Holdings Limited : Important producteur de platine et de palladium, basé en Afrique du Sud.
3. Sibanye Stillwater Limited : Société sud-africaine diversifiée dans les métaux du groupe du platine (PGM) et les métaux précieux.
4. Norilsk Nickel : Le plus grand producteur de palladium au monde, basé en Russie, également un important producteur de platine.
5. Northam Platinum Holdings Limited : Producteur de platine basé en Afrique du Sud.
6. Royal Bafokeng Platinum : Société sud-africaine spécialisée dans les métaux du groupe du platine.
7. Lonmin plc (acquise par Sibanye Stillwater) : Ancienne société minière de platine basée en Afrique du Sud.
8. Vale S.A. : Géant minier brésilien avec une production significative de platinoïdes comme sous-produits.
9. Glencore plc : Société minière et de négoce diversifiée avec des opérations dans les platinoïdes.
10. African Rainbow Minerals : Société minière sud-africaine diversifiée avec des opérations dans les platinoïdes.

Ces sociétés opèrent principalement dans trois régions clés :

• Afrique du Sud et Zimbabwe : Anglo American Platinum, Impala Platinum, Sibanye Stillwater, Northam Platinum, Royal Bafokeng Platinum.
• Russie : Norilsk Nickel.
• Amérique du Nord : Vale (Canada), Sibanye Stillwater (États-Unis, mine de Stillwater).

Principaux Pays Producteurs :

• • Afrique du Sud : Environ 90% des réserves mondiales de platine.
  • Russie : Principal producteur de palladium.
  • Zimbabwe : Important producteur de platine.
  • Canada : Production significative de platinoïdes.
  • États-Unis : Principalement à travers la mine de Stillwater.

Gisements Majeurs :

• • Complexe du Bushveld (Afrique du Sud) : Le plus grand gisement de platinoïdes au monde.
  • Norilsk-Talnakh (Russie) : Principal gisement de palladium.
  • Great Dyke (Zimbabwe) : Important gisement de platine.
  • Stillwater (États-Unis) : Gisement majeur de platinoïdes.
  • Sudbury et Lac des Îles (Canada) : Gisements significatifs de platinoïdes.

Applications Principales :

• • Catalyseurs : Utilisés dans les pots catalytiques pour réduire les émissions des véhicules.
  • Industrie Chimique : Utilisés comme catalyseurs dans diverses réactions chimiques.
  • Électronique : Utilisés dans les composants électroniques en raison de leurs propriétés conductrices.
  • Bijouterie : Utilisés pour fabriquer des bijoux en platine et en palladium.

Production et Extraction :

Les platinoïdes sont souvent des sous-produits de l’extraction du nickel et du cuivre.

La teneur en platinoïdes des minerais varie généralement entre 3 et 15 g/t.

L’exploitation est principalement souterraine, avec une faible production alluviale en Colombie et en Russie.

Traitement des Minerais :

Le traitement des minerais implique des processus complexes de concentration, fusion et raffinage pour séparer les différents métaux.

Marché et Prix : Les prix des platinoïdes sont influencés par la demande industrielle, les réglementations environnementales et les tensions géopolitiques.

Le platine et le palladium sont souvent considérés comme des investissements refuges en période d’incertitude économique.

Réglementation : Les sociétés minières de platinoïdes doivent se conformer à des réglementations strictes en matière d’environnement et de sécurité, ce qui peut affecter leurs opérations et leurs coûts.

Exploration : De nombreuses sociétés juniors sont actives dans l’exploration de nouveaux gisements de platinoïdes, souvent en partenariat avec des entreprises plus grandes.

Conclusion

Le secteur des platinoïdes est dominé par quelques grandes sociétés minières opérant principalement en Afrique du Sud et en Russie. Les platinoïdes jouent un rôle crucial dans diverses industries, notamment l’automobile, la chimie et l’électronique. Les avancées technologiques, les tendances économiques et les politiques géopolitiques continueront d’influencer ce marché.